Integrate Salesforece with Elastix

Cómo integrar Salesforce con Elastix (incluye video)

Desde que Elastix está basado en 3CX, como su motor de telefonía, es posible integrar una amplia lista de CRMs disponibles en el mercado. Uno de ellos es Salesforce, dicha integración está disponible a partir de la edición Pro.

Con la integración de Salesforce con Elastix, al momento de recibir una llamada de entrada, verá la información del contacto y un enlace que le llevará al registro dentro del CRM. La integración se realiza del lado del servidor, por lo que no es necesario realizar alguna configuración manual o la tarea de editar archivos de configuración a través de consola de comandos.

A continuación explicaremos los pasos necesarios para tener esta integración funcionando en tan sólo unos minutos, además preparamos un breve video que demuestra lo sencillo y rápido que es. ¡Comencemos!

Configuración en Salesforce

Necesitaremos obtener algunas credenciales de acceso dentro de Salesforce que posteriormente utilizaremos para la configuración en el PBX.
Importante: Es necesario que su cuenta tenga habilitada la API REST

  1. Ingrese a su cuenta de Salesforce https://login.salesforce.com/ y haga clic en Setup
  2. Integración de Salesforce Ajustes

  3. Seleccione “Apps > Apps Manager
  4. Configure una “New Connected App
  5. Ingrese un Nombre y Correo Electrónico y haga clic en Save
  6. Integración de Salesforce Credenciales

  7. Navegue hasta la sección API y marque la opción “Enable OAuth Settings”.
  8. Escriba “https://localhost/callback” como Callback URL y asigne los permisos que se muestran en la imagen a continuación
    Integración de Salesforce Permisions

    • Access and manage your data (api)
    • Access your basic information
    • Access to your unique identifier (openid)
    • Full Access
    • Perform requests on your behalf at any time.
    • Provide access to your data via the Web

    presione Save

  9. Dentro de “Apps > Apps Manager” busque su aplicación en la lista y haga clic en “View”.
  10. Integración de Salesforce Apps

  11. En la sección de API copie los campos “Consumer key” y “Consumer Secret”, los vamos a utilizar posteriormente.
  12. Integración de Salesforce Consumer Key

  13. Haga clic en “Manage” y después en “Edit Policies
  14. En OAuth Policies seleccione “All users may self-authorize”. Presione Save.
  15. Salesforce integration policies

  16. Por último haga clic en su imagen de perfil en la parte superior derecha y después en “Settings
  17. Dentro del menú lateral seleccione “Reset My Security Token”. Recibirá un correo electrónico con su nuevo Token de Seguridad (Security Token)
  18. Salesforce integration Security Token

Configuración del Servidor PBX

La integración de Salesforce con Elastix se realiza a través de la consola de administración, a continuación encontrará un video que muestra los pasos a realizar e inmediatamente después las instrucciones escritas:

  1. Ingrese a la Consola de Administración > Ajustes > Integración CRM > Pestaña Lado Servidor
  2. Haga clic en Añadir y seleccione Salesforce dentro del menú desplegable
  3. Complete los campos con la información que obtuvimos dentro de Salesforce, junto con el token de seguridad que recibió vía correo electrónico y el usuario y contraseña con el que ingresa a Salesforce.
  4. Presione OK y la integración estará completa.
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