integration between Microsoft Dynamics 365 CRM and Elastix

Integración entre Microsoft Dynamics 365 y Elastix

¡Porque usted lo pidió! Aquí lo tenemos, estamos más que felices de anunciar la integración entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Elastix!

Microsoft Dynamics 365 Integration

De fábrica, Microsoft Dynamics 365 y Elastix pueden ser integrados desde la Consola de Administración sin tener que escribir algún script complicado, hacer algo en sus clientes o descargar un plugin. Con esta integración de CRM, cuando llega una llamada, el Cliente Web mostrará el nombre del contacto y un enlace que lo llevará al contacto correspondiente en el CRM. Así que, ¿por donde empezar? Sólo siga los pasos a continuación.

Integración de Microsoft Dynamics 365 (En línea)

  1. Ingrese a su cuenta de Microsoft Dynamics 365 En Línea, vaya al Portal Azure > Directorio Activo Azure > Registrar App > Nuevo registro de aplicación y cree la app que será utilizada para la autenticación.
  2. New Application registration

  3. Ingrese “3CX Server Side” como el Nombre de la app, Seleccione “Nativo” para el tipo de Aplicación, e ingrese “https://MY_URL/api/oauth2crm” para la URI de Redirección, en la que necesita reemplazar MY_URL con la URL que utiliza para acceder a la Consola de Administración y haga clic en Crear.
  4. Create application

  5. Tome nota del ID de Aplicación, ya que lo necesitaremos en una segunda etapa.
  6. Application ID

  7. Haga clic en Ajustes > Permisos requeridos > Agregar.
  8. Required permissions

  9. Haga clic en “Seleccionar una API”, seleccione la API “Dynamics CRM Online” y haga clic en el botón Seleccionar.
  10. Select an API

  11. Marque todos los permisos en la siguiente pantalla y presione el botón Seleccionar.
  12. Enable access to Microsoft Dynamics 365 Integration

  13. La aplicación ya está creada y lista para usar. Sin embargo, necesitamos efectuar un paso adicional para poder obtener el ID de Tenant, el cual necesitaremos después. Vaya a Directorio Activo Azure > Registro de App > y haga clic en el botón Endpoints.
  14. Endpoints button

  15. Desde cualquier endpoint, tome nota de la sección del Tenant. Por ejemplo, el “OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT” debe verse como esto: https://login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize
  16. En este caso el ID de Tenantes “dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d”.

Integración del CRM del Lado del Servidor

  1. Vaya a la Consola de Administración > Ajustes > Integración con CRM > Pestáña Lado Servidor.
  2. Seleccione Microsoft Dynamics 365 desde el menú desplegable.
  3. CRM Provider Configuration

  4. Ingrese los valores para el ID de Aplicación y Tenant, de los cuales tomamos nota en los pasos anteriores y para la URL introduzca la que utiliza para cceder a su cuenta de Microsoft Dynamics 365 Online.
  5. Autorice el acceso a la app que acabamos de crear.
  6. Authorize application

  7. La integración está lista, presione OK para guardar los cambios.
  8. Puede probar esta integración utilizando el botón de Probar en la parte superior de la página de configuración.
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